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2018年ODM智能設備出貨量超5億部,品牌商熱衷ODM模式

上傳:杰微微     來源:信息存儲服務     日期:2019-04-16

[摘要]  
   2018年全球智能手機市場面臨著產品同質化嚴重、產品創新乏力、用戶換機周期延長等挑戰,雖然總體量仍維持在15億臺左右,但首次出現負增長,已進入存量階段。而ODM廠商可以提供從產品定義,產品設計到組裝制造的一攬子服務,并且具有出色的成本優化和快速交付等優點。為了降低成本,提升產品競爭力,搶占更多市場份額,品牌商們愈發熱衷于ODM模式
 
[正文]    

   日前,全球知名市場研究機構Counterpoint發布了《2018年全球智能硬件代工制造 (ODM/IDH/EMS)行業白皮書》。報告對2018年全球智能硬件制造產業進行了分析以及趨勢預測,并對全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司進行了評估排名。

全球傳統智能硬件市場趨于飽和,品牌商尋求ODM合作以增加產品競爭力

   Counterpoint數據顯示,2018年全球智能手機市場面臨著產品同質化嚴重、產品創新乏力、用戶換機周期延長等挑戰,雖然總體量仍維持在15億臺左右,但首次出現負增長,已進入存量階段。而ODM廠商可以提供從產品定義,產品設計到組裝制造的一攬子服務,并且具有出色的成本優化和快速交付等優點。為了降低成本,提升產品競爭力,搶占更多市場份額,品牌商們愈發熱衷于ODM模式。

   根據Counterpoint對傳統的智能硬件外包市場的統計,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生產超過11億部的智能終端,而2018年采用ODM模式的智能設備年出貨量超過5億部。

   智能手機品牌廠商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大廠的自有工廠因無法完全滿足其產能需求,與ODM及EMS供應商的合作擴大,帶動了行業ODM/EMS出貨量的整體增長。其中,2018全年智能手機ODM出貨量超過3.5億部,占全球市場出貨量24%。

   筆記本電腦業務外包方面,除了蘋果和華碩等少數采用EMS模式的玩家,ODM憑借其更加成熟的設計和制造體系,獲得了此業務約80%的份額。

   此外,在平板電腦業務外包方面,由于產品成本的需求相對穩定且產品機型數量和多樣化在逐步增加,它的ODM外包模式開始增長。而蘋果依然熱衷EMS模式,三星多采用自有工廠來完成制造和設計。

2018年全球傳統智能硬件ODM制造商 Top 10

   雖然全球智能手機市場首次出現負增長,但其在全球智能硬件領域仍占據絕對領先的份額。可以說,在智能手機ODM業務上的占比,也代表了在智能硬件ODM領域的排名。

   作為全球智能手機制造業務的主要參與者,2018年全球傳統智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和華勤領先,兩家年出貨量均超億部。其中,華勤在全球傳統智能硬件ODM業務方面占有龍頭位置,聞泰和龍旗緊隨其后。


Top 1華勤通訊

   2018年華勤通訊智能終端年出貨量達到1.03 億部,其中,智能手機ODM出貨量約8500萬,平板電腦ODM出貨量1700萬,筆記本電腦ODM業務也開始提升出貨量超過百萬。作為全品類終端產品的制造商,華勤通訊最終成為傳統智能硬件中的領導者。

Top 2 聞泰科技

   聞泰科技依賴于智能手機業務,2018全年智能手機出貨量約9100萬臺,但ODM+IDH市場份額較高,其中小米的IDH模式為其貢獻較大,占據一半的份額,并且聞泰科技在筆記本電腦和平板電腦的業務較少,而排名第二。

Top 3 龍旗

   龍旗在智能手機平板電腦ODM制造領域較為出色。龍旗排名相比去年雖然沒有提升,但是增長率較高,整體2018年出貨量接近7000萬。中國大陸合作伙伴是其主要支持者,比如:小米,華為 和聯想。其中小米貢獻了將近一半的出貨量訂單。

   緊隨其后的是以仁寶、富士康、廣達等為代表的“臺系”制造商,以及天瓏、與德、智慧海派為代表的大陸ODM“后生軍”。其中,“臺系”制造商主要是在筆記本電腦業務方面具有優勢,但是在平板電腦和智能手機ODM制造領域受到中國大陸制造商的強力競爭,尤其中國大陸ODM 玩家在成本和產品設計方面具有較大優勢。天瓏、與德、智慧海派則憑借出色的智能手機海外業務或國際化制造能力,確保它們在傳統智能硬件領域進入前十名。

“智能手機+IoT終端”時代,智能硬件制造商面臨新評估

   Counterpoint數據顯示,與智能手機進入存量市場相反的是,智能手表和智能音箱等IoT產品出貨量正以20%以上的年增長率高速增長。其中,2018年全球智能手表出貨量超過5000萬支,同比增長26%。

   Counterpoint預測,2025年以前全球智能硬件市場將形成“智能手機+IoT終端”為核心的生態型市場,新興智能硬件(智能音箱和智能手表)市場成增長動力來源。


   Counterpoint 數據顯示,全球智能手表出貨量將以20%左右的復合增長率高速增長,2020年達到1.2億部左右,接近平板電腦的市場容量,其中美國和中國是最大的市場,市場份額超過60%;未來四年,全球智能音箱出貨量將從2018年7000萬增長到2020年1.2億臺,成為繼智能手表后第二個出貨量過億的新興終端產品。

   面對新興智能硬件市場潛在的龐大“藍海”,亞馬遜、Google、BATJ等中外知名互聯網公司紛紛發布自有品牌,力爭搶占初期市場份額。華為、小米、三星等幾大主流品牌廠商也加緊了對IoT的加碼布局:小米宣布將“AI+IoT”作為未來發展的核心戰略;華為發布“AIoT”戰略,并成立了全球最大IoT消費實驗室方舟實驗室;OPPO成立“新興移動終端事業部”,宣布進軍IoT市場;三星布局智家物聯生態,發布“三星智家”。

   Counterpoint認為,廠商對IoT的投入和布局有利于其鞏固自身硬件、內容及服務生態圈,贏得未來發展的先機,并提高用戶對品牌的粘性。

   與市場需求相對應的是,智能硬件ODM/IDH/EMS制造廠商們的產品品類也更加多元,開始從智能手機向IoT領域加速拓展。其中,大型廠商為提升生產技術壁壘,嘗試整合上游核心元器件。目前來看,中國市場的需求主要被歌爾聲學、華勤、龍旗三大ODM以及其他零散的小廠獲得。而隨著中國智能硬件的爆發,Counterpoint看好中國OEM,ODM以及EMS公司。尤其是在傳統硬件ODM制造商中排名第一的華勤通訊,其新興業務的增長潛力值得期待。

   Counterpoint通過綜合考慮ODM/IDH/EMS公司在產品設計及制造、客戶服務、業務多元化以及生產效率及產能四個層面的能力,對幾家主流制造公司的未來發展潛力進行了重新評估和排名。


   Counterpoint評估結果顯示,富士康和廣達、華勤是2018年全球智能硬件研發制造領域的領導者,剩余中國臺灣三大玩家,中國大陸的聞泰、龍旗、歌爾聲學是追隨的挑戰者。

   富士康在四個評估項目上均表現優異,其中由于其全球制造工廠高度自動化及智能化能力,富士康在生產效率及產能方面表現最為突出,獲得多家大型智能硬件OEM的青睞及認可,其智能手表訂單主要來自中國本土高端智能手表廠商。此外,富士康通過投資并購,對上游關鍵零部件及半導體行業進行布局,踏入物聯網產業,其未來多元化發展潛力最為樂觀。

   廣達是另一家“臺系”的“四項全能”制造公司,僅在客戶服務方面略遜于富士康。廣達的核心優勢在于IoT終端設計及制造能力,包括為行業領先OEM制造智能音箱和智能手表等,如Google Home、Apple iWatch。另外,廣達在物流與供應鏈管理方面也表現優異。

   作為唯一入圍“領導者”圈的大陸智能硬件制造商,華勤通訊綜合能力在國際上處于領導者地位。依托與華為、小米、OPPO和LG等國內外大廠多年的緊密合作,智能手機ODM業務是華勤的主要優勢。在智能手機ODM業務的基礎上,華勤在品類拓展方面也表現優異:在平板電腦筆記本電腦業務領域受到國際大型客戶的認可;在IoT和服務器領域加大研發投入,并已實現出貨。隨著諸多主流一線品牌商加碼IoT,作為ODM“領導者”的華勤通訊未來在IoT領域的產品表現值得期待。

   值得關注的是,華勤擁有東莞、南昌2大制造基地,上海、華南、南昌、西安、無錫5大研發中心,3000余人資深研發團隊,并在印度、印尼等海外新興市場有布局……無論是硬實力還是人才軟實力均居業界首位,助推華勤通訊技術創新與產品落地。

   在第二陣營中,綜合“四項能力”來看,聞泰科技、與德、歌爾聲學三家在未來“智能手機+IoT”市場或是挑戰領導者地位的有力競爭對手。其中,聞泰科技和與德是ODM/EMS向上游擴張的代表。聞泰科技(Wingtech)除傳統ODM/IDH業務外,還收購安世半導體加碼對半導體領域投資和布局,以求進一步提升其對供應鏈的控制和整合能力。海外SMT產線工廠是與德(Wind)的主要優勢,此外,與德在AI和智能音箱領域布局已久,更與紫光展銳合資建立物聯網芯片公司,開始戰略轉型的嘗試。 歌爾聲學從音頻聲學領域切入ODM和EMS市場,在新興智能硬件產品方面的表現可圈可點,包括VR/AR、智能音箱、可穿戴設備、機器人及無人機等領域。

   Counterpoint表示,雖然目前新興智能硬件(智能音箱和智能手表)市場更多是被中國臺灣EMS廠商占據,但中國大陸廠商已開始奮起直追。此外,隨著中國泛智能硬件市場的增長,以及全球消費者對國有品牌認可度的提升,可以說,中國大陸智能硬件ODM公司已獲得了優質的國內外品牌客戶資源,同時積極拓展更廣泛的國際品牌客戶群,對其增長潛力保持樂觀。

   (新聞稿 2019-04-18)


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